O desligamento amarelo pode levar a um choque de etiqueta para os remetentes, dizem analistas

Jun 25, 2023

Com a falência iminente da principal transportadora LTL e dos seus serviços de baixo custo, os expedidores provavelmente verão aumentos nas taxas para serviços semelhantes.

A paralisação da Yellow Corp. deixou os transportadores sem um participante importante no espaço de carga inferior a um caminhão - um desenvolvimento que significa que provavelmente haverá custos mais elevados, de acordo com analistas do setor de transporte rodoviário.

“Provavelmente haverá um aumento no preço cobrado do remetente”, disse Craig Decker, que lidera atividades de banco de investimento nas áreas de cadeia de suprimentos, logística e transporte na Brown Gibbons Lang & Co.

A diferença de preço pode ser um aumento de 20% a 25% no preço por libra, dependendo das circunstâncias, sugeriu Ken Adamo, chefe de análise da DAT, em um programa semanal de atualização do mercado. No total, ele disse que os aumentos de preços podem ser de 7% a 10% maiores.

“[Se] você decidiu no final da semana passada enviar seus dados à ArcBest, Old Dominion, XPO e FedEx Freight para recuperar algumas taxas, provavelmente no final desta semana você estará processando totalmente o choque do adesivo de quanto de um preço aumento, você terá que assumir o que Amarelo estava cobrando de você”, disse Adamo.

Os executivos da XPO observaram na sexta-feira, em uma teleconferência sobre os lucros do segundo trimestre, que o fechamento da Yellow está perturbando o mercado e acelerando seus preços. “"Nossos clientes entendem: quando você retira 10% da capacidade do mercado, custará mais para movimentar carga", disse o novo CFO Kyle Wismans.

O aumento das tarifas é resultado do papel da Yellow no mercado de transporte rodoviário: os transportadores que dependiam da transportadora de baixo custo provavelmente ficarão com alternativas de preços mais elevados, disseram analistas.

“Como uma das empresas de transporte LTL mais econômicas dos EUA, as empresas que mudarem da transportadora amarela para uma transportadora rival mais cara experimentarão um aumento de custos duplo”, disse Charles Haverfield, CEO da US Packaging & Wrapping, em comentários por e-mail.

Haverfield disse que isto é particularmente verdadeiro se os transportadores não construíram relações com outras transportadoras para garantir preços com desconto ou se mudarem para empresas de transporte rodoviário mais pequenas que não podem aproveitar as economias de escala da Yellow para reduzir os preços dos seus serviços.

“A melhor abordagem é que as empresas adotem uma abordagem abrangente, abrangendo tanto as grandes transportadoras como as pequenas empresas de transporte”, disse Haverfield.

Os transportadores já estavam desviando a carga para outras transportadoras, corretores e para o mercado à vista, mesmo antes de a Yellow confirmar que estava encerrando as operações do terminal e demitindo trabalhadores.

TD Cowen informou em 28 de junho que os transportadores estavam desviando carga para os concorrentes da Yellow um mês inteiro antes do encerramento das operações da transportadora. As rivais de menor carga, Saia e TFI International, confirmaram isso em teleconferências de lucros no final de julho, dizendo que experimentaram aumentos nos volumes.

Da mesma forma, a DAT Freight & Analytics informou que 1,325 milhão de cargas foram postadas em sua rede na semana anterior ao fechamento da Yellow, um número que representa um aumento de 4,3% nas solicitações de serviços de transporte rodoviário em comparação com a semana anterior.

Os transportadores que desviaram mais cedo conseguiram tirar partido do facto de a economia lenta nos últimos meses ter deixado uma grande capacidade de transporte disponível, segundo analistas.

“Acho que todos concordamos que é terrível que 30 mil pessoas estejam desempregadas, mas do ponto de vista do mercado, isso não poderia ter acontecido em melhor hora”, disse Adamo.

Adamo disse que se a interrupção acontecesse no final de setembro ou início de outubro, seria mais desafiador, dadas as pressões da alta temporada. Mas como a interrupção aconteceu agora, isso significa que os expedidores poderão ter tempo para consolidar e utilizar um camião completo.

“Os transportadores estão ficando mais espertos”, disse Nicole Glenn, fundadora da Candor Expedite, na atualização semanal de mercado da DAT. “Eles estão começando a olhar para frente, e acho que muitas pessoas tiveram essa mentalidade ao entrar nisso.”